第九章
貿(mào)易之爭(zhēng)：九只攔路虎

這個(gè)世界很大，世界上人口很多。但是在通向發(fā)達(dá)國(guó)家的道路上，卻是無比空曠。在當(dāng)下的世界，中國(guó)是唯一一個(gè)正在大步走向發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展中國(guó)家。除了中國(guó)，世界上其他的發(fā)展中國(guó)家，現(xiàn)在都看不到能在不遠(yuǎn)的將來邁入發(fā)達(dá)國(guó)家的希望。不管是中東的沙特，南亞的印度，非洲的南非，東南亞的泰國(guó)和馬來西亞，南美的巴西、阿根廷，中亞的哈薩克斯坦，還是俄羅斯，它們都還有比較遠(yuǎn)的距離。
成為發(fā)達(dá)國(guó)家，非常艱難，以至于雖然我們的前方就是發(fā)達(dá)國(guó)家，但是我們的身旁，其實(shí)空無一人，并沒有同行者。是的，從這個(gè)意義上講，中國(guó)顯得有點(diǎn)孤獨(dú)。
為什么成為發(fā)達(dá)國(guó)家如此艱難？到目前為止，世界上有200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。國(guó)家與國(guó)家之間充滿了競(jìng)爭(zhēng)，尤其是大國(guó)之間，由于大國(guó)的勢(shì)力范圍和影響范圍無比廣闊，在利益邊界處必然會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈的碰撞，從而導(dǎo)致利益和勢(shì)力的此消彼長(zhǎng)。
在過去的50年，除發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)以外，真正算得上邁入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的，也就是“亞洲四小龍”和以色列。其中只有一個(gè)人口大國(guó)，那就是韓國(guó)。說韓國(guó)是人口大國(guó)，是因?yàn)樗丝谶^了5?000萬。日本、澳大利亞、新西蘭，以及北美、西歐的人口之和，有差不多八九億。所以說，韓國(guó)的崛起，其實(shí)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家還是有一定影響的。想想看，8億人突然多了5?000萬人進(jìn)來，相當(dāng)于增加了大約6%的體量。
中國(guó)就有點(diǎn)不一樣了，5?000萬人也就是中國(guó)一個(gè)省的人口，中國(guó)大陸31個(gè)省區(qū)市，平均人口是4?484萬人，這是不得了的數(shù)字。有14億人的中國(guó)，進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家行列，那是很驚人的，這個(gè)體量比現(xiàn)有發(fā)達(dá)國(guó)家之和還要大，將會(huì)完完全全改變發(fā)達(dá)國(guó)家的面貌。發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是美國(guó)必然會(huì)阻擊中國(guó)，特別是阻擊中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟精準(zhǔn)狙擊

發(fā)達(dá)國(guó)家由于擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展中形成了完整的專利壁壘和專利保護(hù)法律，因此對(duì)后來者形成了巨大的障礙。在大公司，往往有專業(yè)法律人士數(shù)量龐大的法務(wù)部，它不僅可以保護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯，也同樣可以成為打擊對(duì)手的工具。

中微半導(dǎo)體的應(yīng)訴與反訴
最為典型的就是中國(guó)的高科技企業(yè)中微半導(dǎo)體。2004年，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)專家，在全球最大半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)美國(guó)應(yīng)用材料公司擔(dān)任副總裁的尹志堯，辭去在應(yīng)用材料的職務(wù)，回國(guó)創(chuàng)業(yè)，成立中微半導(dǎo)體（以下簡(jiǎn)稱中微）。這對(duì)當(dāng)時(shí)基本算一片空白的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)來說，是件大好事。
由于研發(fā)半導(dǎo)體制造設(shè)備需要較長(zhǎng)時(shí)間，中微在2004年成立之后，一直處于全力研發(fā)新設(shè)備的階段。3年后的2007年10月，中微研發(fā)出應(yīng)用于65nm至45nm高端芯片生產(chǎn)的設(shè)備，大大提升了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化水平。
中微的產(chǎn)品才剛剛進(jìn)入制造廠家試用，還沒有開始正式批量商業(yè)銷售，就被美國(guó)應(yīng)用材料公司在美國(guó)加州法院起訴，稱中微使用了應(yīng)用材料的商業(yè)機(jī)密開發(fā)了設(shè)備，要求停止侵權(quán)并且進(jìn)行賠償。當(dāng)時(shí)還沒有正式形成銷售收入的中微，不得不拿出費(fèi)用聘請(qǐng)美國(guó)律師，同時(shí)在公司內(nèi)部調(diào)撥人力應(yīng)對(duì)在美國(guó)的跨國(guó)訴訟。
應(yīng)用材料的指控也非常簡(jiǎn)單：中微申請(qǐng)的兩項(xiàng)專利應(yīng)該歸應(yīng)用材料所有，因?yàn)檫@兩項(xiàng)專利是任職中微的4名前雇員發(fā)明的，其中包括中微董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人尹志堯，副總裁陳愛華。
根據(jù)訴狀，應(yīng)用材料的理由是這樣的：尹志堯2004年辭去應(yīng)用材料副總裁兼CTO前，一直管理蝕刻產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，參閱過公司“大量敏感信息和商業(yè)機(jī)密”。而陳愛華之前擔(dān)任另一產(chǎn)品總經(jīng)理，熟悉該領(lǐng)域大量專利技術(shù)。應(yīng)用材料還表示，當(dāng)初與4人曾簽訂過協(xié)議，不僅要求其在任職期間所有專利所有權(quán)歸應(yīng)用材料，而且即使離開應(yīng)用材料，一年內(nèi)申請(qǐng)的專利也全部“假定為其受聘于應(yīng)用材料期間所發(fā)明，所有權(quán)歸應(yīng)用材料”。
應(yīng)用材料的訴訟，當(dāng)時(shí)被普遍認(rèn)為是一種商業(yè)策略手段，這場(chǎng)訴訟持續(xù)兩年多的時(shí)間，一直到2010年1月，雙方才達(dá)成和解。這也說明應(yīng)用材料對(duì)全球范圍內(nèi)新崛起的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具有高度的警惕性。
應(yīng)用材料起訴中微，只是中微成立十多年來的訟戰(zhàn)之一。2009年，美國(guó)另外一家半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠家科林研發(fā)就在臺(tái)灣起訴中微侵權(quán)，中微積極反訴，最終證明對(duì)方專利無效。中微在進(jìn)入LED芯片制造的核心設(shè)備MOCVD機(jī)臺(tái)領(lǐng)域之后，產(chǎn)量不斷上升，2017年中微發(fā)貨量甚至突破了100臺(tái)，這是非常大的數(shù)字。2016年中國(guó)最大的LED芯片制造商三安光電，其MOCVD設(shè)備數(shù)量也才不到400臺(tái)。中微不僅已經(jīng)成為和美國(guó)Veeco并列的兩家世界最大MOCVD設(shè)備制造商，而且在不斷“侵蝕”Veeco的份額。
2017年4月12日，Veeco 在美國(guó)紐約東區(qū)的聯(lián)邦法院對(duì)西格里碳素（簡(jiǎn)稱SGL）展開了專利侵權(quán)訴訟，而 SGL 是中微的晶圓承載器供應(yīng)商。同年11月初，美國(guó)紐約東區(qū)地方法院同意了 Veeco 針對(duì) SGL 的一項(xiàng)初步禁令請(qǐng)求，禁止 SGL 出售供采用了 Veeco 專利技術(shù)的無基座MOCVD使用的晶圓承載器，包括專為中微 MOCVD 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的晶圓承載器。這會(huì)導(dǎo)致中微的設(shè)備生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。
但是此時(shí)的中微已經(jīng)今非昔比，其在MOCVD領(lǐng)域的體量和占有率已經(jīng)不在Veeco之下。2017年 7 月，中微向福建高院正式起訴 “Veeco上?！保缚仄?TurboDisk EPIK 700 型號(hào)的 MOCVD 設(shè)備侵犯了中微的晶圓承載器同步鎖定的中國(guó)專利，要求其停止侵權(quán)并主張上億元侵權(quán)損害賠償。2017年12 月初，福建高院同意中微針對(duì)“Veeco上?！钡慕钌暾?qǐng)，該禁令禁止“Veeco上海”進(jìn)口、制造、向任何第三方銷售或許諾銷售侵犯中微專利的石墨盤產(chǎn)品。
2018 年 2 月 9 日，Veeco、中微和 SGL 共同宣布，同意就三方之間的未決訴訟達(dá)成和解，并友好地解決所有的未決紛爭(zhēng)，包括中微在福建高院針對(duì) Veeco 的訴訟和 Veeco 在美國(guó)紐約東區(qū)地方法院針對(duì) SGL 的訴訟。
中微，由于是從美國(guó)回來的人員創(chuàng)辦的，自始就極為重視技術(shù)積累和專利。公司有專人研究專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，保證公司使用技術(shù)能夠避開現(xiàn)有專利的封鎖。這其實(shí)需要高度的專利相關(guān)知識(shí)，因?yàn)楦黝悓＠f萬，沒有專門的技術(shù)功底根本無法看懂，同時(shí)很多又是只有英文文件，需要具備很強(qiáng)的檢索能力和閱讀能力，不然隨時(shí)可能踩到陷阱。
中微這樣極為重視研發(fā)和技術(shù)能力的技術(shù)型公司，在過去的十幾年，遭到了來自國(guó)際巨頭的多次訴訟，耗費(fèi)了大量人力財(cái)力投入訴訟戰(zhàn)。

華為與美國(guó)思科訴訟案
美國(guó)思科一直是路由器和交換機(jī)領(lǐng)域的全球霸主，在全球數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)占有率一度接近70%。而中國(guó)華為公司從1999年開始進(jìn)入該領(lǐng)域，僅僅3年后的2002年，華為在中國(guó)的路由器和交換機(jī)市場(chǎng)的占有率就已經(jīng)直逼思科。不僅如此，2002年6月，在美國(guó)亞特蘭大舉行的電信設(shè)備展上華為還展出了其全系列的數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品，不僅性能數(shù)據(jù)和思科同類產(chǎn)品相當(dāng)，而且價(jià)格還大大低于思科。華為甚至還在美國(guó)媒體上刊登廣告，廣告語是“它們唯一的不同就是價(jià)格”。同時(shí)2002年6月，華為成立了美國(guó)公司，當(dāng)年華為在美國(guó)的銷售額比2001年增長(zhǎng)了70%，思科產(chǎn)品竟然首次出現(xiàn)了份額下滑。
2003年1月24日，思科在美國(guó)得克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法庭對(duì)華為提起訴訟。思科提交的訴狀長(zhǎng)達(dá)77頁，主要內(nèi)容是指控華為在多款路由器和交換機(jī)中盜用了其源代碼，指控還包括華為路由器和交換機(jī)命令接口等軟件侵犯了思科擁有的至少5項(xiàng)專利。指控涉及的專利、版權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)秘密等方面的罪名高達(dá)21項(xiàng)。這是思科17年來首次主動(dòng)提起訴訟，也是華為成立15年來首次被外國(guó)企業(yè)起訴。不僅如此，思科更是展開廣告投放進(jìn)行大肆宣傳，在媒體界造成了廣泛的影響。在訴訟開始時(shí)，美國(guó)輿論幾乎一致認(rèn)定華為竊取了思科的東西，美國(guó)幾家最著名的財(cái)經(jīng)媒體對(duì)華為侵權(quán)做出了肯定性報(bào)道，還有媒體懷疑華為具有軍方背景。
華為向美國(guó)方面開放了VRP平臺(tái)的源代碼用于比對(duì)，第三方分析人員沒有一個(gè)是中國(guó)人，包括斯坦福大學(xué)教授、數(shù)據(jù)通信專家Dennis Allison在內(nèi)，對(duì)思科IOS和華為的VRP平臺(tái)新舊兩個(gè)版本進(jìn)行了對(duì)比分析。其分析結(jié)果是：華為的VRP平臺(tái)有200萬行源代碼，而思科的IOS則用了2?000萬行，其中華為VRP舊平臺(tái)中僅有1.9%與思科的私有協(xié)議有關(guān)。同時(shí)在思科提出的八大類21項(xiàng)指控相關(guān)的2?000多條源代碼中并沒有發(fā)現(xiàn)華為對(duì)思科的侵權(quán)。
2003年3月20日，華為和3Com的合資公司宣告成立，共同經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。這是思科與華為訴訟案的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。時(shí)任3Com公司CEO的克拉夫林隨后出庭做證表示，華為的技術(shù)和實(shí)力是值得信賴的。事實(shí)上，在成立合資公司之前，3Com對(duì)華為技術(shù)、管理等各個(gè)方面都進(jìn)行了考察，正因?yàn)樾湃尾艣Q定合資合作。此后，在雙方反復(fù)舉證，并進(jìn)行過兩次聽證會(huì)后，2003年6月7日，法庭駁回了思科申請(qǐng)下令禁售華為產(chǎn)品等請(qǐng)求，拒絕了思科提出的禁止華為使用與思科操作軟件類似的命令行程序。但又頒布了有限禁令：華為停止使用有爭(zhēng)議的路由器軟件源代碼、操作界面及在線幫助文件等。
2003年10月1日，雙方律師對(duì)源代碼的比對(duì)工作結(jié)束，事實(shí)證明，華為并沒有侵權(quán)。2004年7月末，思科與華為達(dá)成最終和解協(xié)議。華為并沒有侵犯思科的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但華為已經(jīng)同意修改其命令行界面、用戶手冊(cè)、幫助界面和部分源代碼，以消除思科的疑慮。
華為、思科、3Com公司向美國(guó)得克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院馬歇爾分院提交終止訴訟的申請(qǐng)，法院據(jù)此簽發(fā)法令，終止思科對(duì)華為的訴訟，最終全部解決了該起知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的爭(zhēng)議。同時(shí)思科日后不得再就此案提起訴訟或者就相同事由提起訴訟。
兩年的訴訟戰(zhàn)役，讓華為進(jìn)軍美國(guó)的進(jìn)程明顯受阻，很多客戶的合同就此擱置。不只是市場(chǎng)方面的延緩，訴訟的代價(jià)還可以從下面幾個(gè)例子看出來。
華為在美國(guó)聘請(qǐng)的Heller Ehrman律師事務(wù)所，其負(fù)責(zé)華為應(yīng)訴的律師Robert Haslam是知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟方面的頂尖律師之一。僅僅是該律師一個(gè)人，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)就是每小時(shí)630美元，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)一個(gè)華為人一個(gè)月的
工資。
另外一個(gè)是華為和美國(guó)3Com成立的合資公司。該合資公司的成立，意味著和思科同樣在美國(guó)的3Com公司認(rèn)為華為在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面沒有問題，3Com的CEO甚至還出庭為華為站臺(tái)做證。當(dāng)然這樣做不是無私的，3Com僅僅投入了1.6億美元，就取得了華為3Com合資公司49%的股份，而且有權(quán)在兩年后再收購2%的股份從而取得控股地位；而華為則將自己多年來在企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品方面的資源悉數(shù)投入。由此可見，3Com也從這場(chǎng)訴訟中獲取了利益。
任正非任命當(dāng)時(shí)華為高級(jí)副總裁郭平為應(yīng)訴總負(fù)責(zé)人，并迅速組成了由公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部、法律部、公關(guān)部以及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)參加的應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)。大量人力被投入這場(chǎng)訴訟戰(zhàn)役中。
華為和思科訴訟案，在2003年的中國(guó)是最具影響力的財(cái)經(jīng)新聞之一，不亞于2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)和美國(guó)制裁中興案。在思科宣布起訴華為之后，短短幾天內(nèi)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上各種關(guān)于此案件的評(píng)論文章就有數(shù)千篇。實(shí)際上，中國(guó)企業(yè)在走向世界的過程中，這類訴訟不勝枚舉，即使你完全沒有侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也不得不為之付出巨大代價(jià)。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，一方面可以保護(hù)創(chuàng)新，另一方面也成為先進(jìn)者打壓后來者的工具。

市場(chǎng)禁入與投資設(shè)限

華為無法進(jìn)入美國(guó)已經(jīng)盡人皆知。2018年4月18日，在深圳舉辦的華為全球分析師大會(huì)，輪值CEO徐直軍是這樣回答關(guān)于美國(guó)的問題的。

分析師：我很關(guān)心最近在美國(guó)發(fā)生的貿(mào)易壁壘，之前華為和AT&T的合作也流產(chǎn)了。您如何看待和評(píng)價(jià)美國(guó)現(xiàn)在商業(yè)環(huán)境包括今天中興再次遭遇美國(guó)禁令的事件？
徐直軍：作為華為，還是聚焦把自己的事情做好，不管遇到啥困難，更加服務(wù)好客戶，才能長(zhǎng)期生存和發(fā)展。有些事情不是以我們意志為轉(zhuǎn)移的，與其你無法左右，還不如不去理它，有更多時(shí)間和精力去服務(wù)好自己的客戶，有更多時(shí)間和精力打造更好的產(chǎn)品，滿足客戶的需求。
有些事情放下了反而輕松。

美國(guó)是全世界最大的電信設(shè)備市場(chǎng)之一，華為只做美國(guó)以外的市場(chǎng)，在2017年就做到了900億美元，這是非常了不起的。
不僅如此，美國(guó)不只是禁止中國(guó)在美國(guó)銷售高科技產(chǎn)品，同時(shí)還準(zhǔn)備限制中國(guó)在美國(guó)進(jìn)行高科技投資。據(jù)彭博社和《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年4月19日，負(fù)責(zé)監(jiān)管國(guó)際市場(chǎng)與投資策略的美國(guó)財(cái)政部助理部長(zhǎng)希思·塔博特（Heath Tarbert）在2018國(guó)際金融協(xié)會(huì)華盛頓政策峰會(huì)上表示，美國(guó)政府正在考慮動(dòng)用《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》來限制中國(guó)在美國(guó)涉及敏感科技行業(yè)的投資，其中包括半導(dǎo)體以及5G無線通信技術(shù)。

高科技產(chǎn)品對(duì)華禁售

除了1996年的《瓦森納協(xié)定》限制出口軍用以及軍民兩用物資以外，2015年美國(guó)就禁止向中國(guó)出口超級(jí)計(jì)算機(jī)芯片。
2015年4月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱，決定禁止向中國(guó)4家國(guó)家超級(jí)計(jì)算機(jī)機(jī)構(gòu)出售“至強(qiáng)”（Xeon）芯片。在此之前，美國(guó)商務(wù)部在2月18日發(fā)表的公告稱，使用了兩款英特爾微處理器芯片的“天河二號(hào)”系統(tǒng)和早先的“天河一號(hào)A”系統(tǒng)，“被認(rèn)為是用于核爆炸活動(dòng)”。
此次被禁售的4家機(jī)構(gòu)分別是國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算廣州中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心和國(guó)防科技大學(xué)，它們被美國(guó)列入“堅(jiān)持違背美國(guó)國(guó)家安全或者外交利益的實(shí)體名單”。不過到2017年底，中國(guó)已經(jīng)使用國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)英特爾的芯片進(jìn)行替換。以運(yùn)算速度全球第二的“天河二號(hào)”為例，2017年美國(guó)已經(jīng)禁止對(duì)中國(guó)出售Xeon Phi加速器，但到2017年底，“天河二號(hào)”就使用全新的國(guó)產(chǎn)Matrix 2000加速器，替換原有的英特爾加速器。
實(shí)際上，美國(guó)人的對(duì)華出口管制清單遠(yuǎn)不只是“超算”芯片。2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)，很多網(wǎng)友說，光看雙方互相征收關(guān)稅的貨物清單，感覺中國(guó)是工業(yè)國(guó)，美國(guó)是農(nóng)業(yè)國(guó)。其實(shí)不然，美國(guó)自我設(shè)置限制不對(duì)中國(guó)出口高科技產(chǎn)品而已。

不合理專利費(fèi)用和不合理權(quán)益

其實(shí)給專利付費(fèi)是天經(jīng)地義的，但是利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲取不正當(dāng)利益，就會(huì)極大地打擊后來者的進(jìn)步。
我國(guó)是世界手機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)大國(guó)，高通2017財(cái)年產(chǎn)生的223億美元收入中，65%來自中國(guó)，而在2016財(cái)年這個(gè)數(shù)字還是57%。僅僅2017年一年高通就從我國(guó)獲取了145億美元的銷售額，相當(dāng)于超過970億元人民幣。
2015年2月，中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)宣布對(duì)高通處以人民幣60.88億元罰款，相當(dāng)于高通2013年度在我國(guó)市場(chǎng)銷售額8%的罰款。我們看下理由是什么：

經(jīng)調(diào)查取證和分析論證，高通公司在CDMA、WCDMA、LTE無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)和基帶芯片市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位，實(shí)施了以下濫用市場(chǎng)支配地位的行為：
一是收取不公平的高價(jià)專利許可費(fèi)。高通公司對(duì)我國(guó)企業(yè)進(jìn)行專利許可時(shí)拒絕提供專利清單，過期專利一直包含在專利組合中并收取許可費(fèi)。
同時(shí)，高通公司要求我國(guó)被許可人將持有的相關(guān)專利向其進(jìn)行免費(fèi)反向許可，拒絕在許可費(fèi)中抵扣反向許可的專利價(jià)值或提供其他對(duì)價(jià)。此外，對(duì)于曾被迫接受非標(biāo)準(zhǔn)必要專利一攬子許可的我國(guó)被許可人，高通公司在堅(jiān)持較高許可費(fèi)率的同時(shí)，按整機(jī)批發(fā)凈售價(jià)收取專利許可費(fèi)。這些因素的結(jié)合導(dǎo)致許可費(fèi)過高。
……

中國(guó)發(fā)改委的整改措施，除了罰款，以及消除高通以上的霸王條款之外，最大的進(jìn)步是高通在中國(guó)只能按照整機(jī)批發(fā)凈售價(jià)的65%收取專利許可費(fèi)，這大大地降低了我國(guó)手機(jī)企業(yè)的負(fù)擔(dān)，這也是高通在全球首次改變其收費(fèi)規(guī)則。
高通的收費(fèi)有多貴，可能大家直觀感受不到。2015年高通和發(fā)改委達(dá)成協(xié)議的收費(fèi)規(guī)則是這樣的：

3G設(shè)備（包括3G/4G多模設(shè)備）收取5%的許可費(fèi)，對(duì)包括3模LTE-TDD在內(nèi)的4G設(shè)備如不實(shí)施CDMA或WCDMA則收取3.5%的許可費(fèi)，在上述每種情況中許可費(fèi)基數(shù)為設(shè)備凈售價(jià)的65%。

簡(jiǎn)單地說，3G手機(jī)售價(jià)1?000元，按照650元收取5%，也即32.5元。4G手機(jī)，只要不支持3G的CDMA和WCDMA（一般不實(shí)施）收取3.5%，2?000元的手機(jī)按照1?300元收取3.5%，就是45.5元。我們可以算下，你買了一部3?000元的OPPO或者小米手機(jī)，支付了多少錢給高通。
當(dāng)然，總的來說，我們也可以看到，隨著中國(guó)手機(jī)廠家在無線專利方面的不斷進(jìn)步，“高通稅”[　按整機(jī)批發(fā)凈售價(jià)百分比收取專利許可費(fèi)。
]在不斷退坡，3G手機(jī)按照5%，4G手機(jī)按照3.5%征收，總體的稅率在降低。另外隨著實(shí)力的提升，中國(guó)手機(jī)廠家對(duì)現(xiàn)有專利費(fèi)率還是不滿意。2018年4月4日騰訊科技報(bào)道，華為和高通正在談判，準(zhǔn)備通過和平方式解決專利授權(quán)費(fèi)的爭(zhēng)端。這背后就是華為希望高通降低專利許可費(fèi)率，體現(xiàn)了華為技術(shù)實(shí)力的上升。不只是華為，全球手機(jī)研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的蘋果和三星，也在和高通重新談判專利許可費(fèi)率。

合資的B面

合資并不意味著就是吃虧，但是合資往往只有在雙方勢(shì)均力敵的情況下才會(huì)有雙贏，作為最大工業(yè)產(chǎn)業(yè)的汽車產(chǎn)業(yè)就是個(gè)典型。當(dāng)年我國(guó)汽車工業(yè)的“次子”二汽，堅(jiān)定走合資的路。結(jié)果其研發(fā)中心不少工程師被當(dāng)時(shí)還在艱苦創(chuàng)業(yè)的奇瑞公司招至麾下，結(jié)果短短幾年時(shí)間就開發(fā)出了東方之子、QQ等奇瑞旗下的著名車型。一直到2018年，我國(guó)幾大國(guó)有汽車集團(tuán)，其主要利潤(rùn)來源仍然是合資企業(yè)。
設(shè)立合資企業(yè)，是發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)通過利益分享的方式，和中國(guó)主要企業(yè)進(jìn)行利益捆綁，同時(shí)讓對(duì)方將資源投入到合資企業(yè)，將骨干人才調(diào)入合資公司以獲取利潤(rùn)，減弱其自主開發(fā)技術(shù)和自主發(fā)展的動(dòng)力和能力，控制對(duì)方讓其在自己的框架內(nèi)發(fā)展，可以有效地掌握其發(fā)展節(jié)奏。
合資公司某種意義上，就像是一場(chǎng)“婚姻”?？春腺Y公司會(huì)不會(huì)成功，一定要看雙方是不是勢(shì)均力敵。我國(guó)汽車工業(yè)集團(tuán)當(dāng)年在技術(shù)和管理處于絕對(duì)弱勢(shì)的情況下和外方合資，理論上說是市場(chǎng)換技術(shù)，但是就單個(gè)國(guó)有汽車集團(tuán)而言，根本無法實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的控制。也就是說，市場(chǎng)這張牌并沒有在自己手里，而同時(shí)自己在技術(shù)、管理水平和質(zhì)量管控上又大大弱于外方合資對(duì)象，直接導(dǎo)致在合資企業(yè)失去話語權(quán)。
相反，我國(guó)高鐵為什么搞合資是成功案例？當(dāng)年長(zhǎng)春客車和阿爾斯通、南車和川崎、青島四方和龐巴迪、唐山機(jī)車和西門子合作，單看我國(guó)四大機(jī)車廠任何一家，都是沒有對(duì)市場(chǎng)的掌控能力的。但是就是因?yàn)橛需F道部（現(xiàn)為“國(guó)家鐵路集團(tuán)”）進(jìn)行統(tǒng)一籌劃，整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)被中方牢牢掌控，在我國(guó)高速列車技術(shù)能力當(dāng)時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于外方的情況下，掌握了主動(dòng)權(quán)，成為強(qiáng)者，結(jié)果外方不得不進(jìn)行了技術(shù)和制造工藝的轉(zhuǎn)讓。
再強(qiáng)調(diào)一下，和外方建立合資公司，一定要看雙方是不是近似于勢(shì)均力敵，這就跟國(guó)與國(guó)、人與人的交往是一樣的。如果雙方是強(qiáng)者和弱者的關(guān)系，那么弱者的利益能不能保證，基本上就是看強(qiáng)者的態(tài)度了。合資公司里面，強(qiáng)者一定會(huì)占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，同時(shí)也會(huì)獲得更大的利益。除此之外，合資公司甚至成了發(fā)達(dá)國(guó)家阻礙中國(guó)自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種手段。
2005年下半年，在深圳市政府的支持下，深受進(jìn)口面板制約之痛的創(chuàng)維、TCL、康佳、長(zhǎng)虹等四家彩電巨頭，計(jì)劃合資在深圳建設(shè)6代液晶面板生產(chǎn)線。但在向外國(guó)企業(yè)尋求技術(shù)支持時(shí)，或者被干脆拒絕，或者被索要巨額技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。于是他們主動(dòng)找到了京東方，雙方各占40%的股份，再加上深超公司（代表深圳市政府）占股20%，組建了深圳聚龍光電公司（注冊(cè)資本800萬元）。深圳市政府也表示愿意提供77億元的資金支持。
為了支持“聚龍計(jì)劃”，京東方立刻組建了數(shù)百人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。但是就在“聚龍計(jì)劃”的消息傳出來后，日本夏普于2006年6月主動(dòng)向深圳方面提出建設(shè)一條7.5代線的計(jì)劃，導(dǎo)致各方產(chǎn)生了動(dòng)搖。而長(zhǎng)虹干脆撤出去做等離子面板（PDP）了。之后夏普又違背了承諾，要求在控股的情況下轉(zhuǎn)讓技術(shù)，導(dǎo)致談判到2007年9月終止。這直接導(dǎo)致深圳的顯示面板生產(chǎn)工廠計(jì)劃向后推遲了兩年。

高價(jià)設(shè)備和原材料銷售

典型的就是光伏產(chǎn)業(yè)。
光伏產(chǎn)業(yè)，目前中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了世界的壓倒性份額。2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長(zhǎng)24.7%；硅片產(chǎn)量87GW，同比增長(zhǎng)34.3%；電池片產(chǎn)量68GW，同比增長(zhǎng)33.3%；組件產(chǎn)量76GW，同比增長(zhǎng)31.7%。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。
生產(chǎn)光伏組件的生產(chǎn)設(shè)備，曾經(jīng)長(zhǎng)期把持在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)手中。在2006年，中國(guó)企業(yè)要想搭建一條完整的100MW光伏產(chǎn)品生產(chǎn)線，只能向發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)購買，費(fèi)用高達(dá)1.6億~2億元人民幣。不僅是生產(chǎn)設(shè)備，發(fā)達(dá)國(guó)家還通過高昂的原材料、零部件價(jià)格，從中國(guó)制造業(yè)攫取大量利潤(rùn)，同時(shí)也抬高了中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本，降低了中國(guó)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
要打破這個(gè)局面，中國(guó)只能搞自主研發(fā)。到了2016年，光伏生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)十種主要的生產(chǎn)設(shè)備，已經(jīng)有七種實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。這時(shí)，一條100MW生產(chǎn)線的工藝設(shè)備的投資，僅需要人民幣6?000萬元左右。由此可見，國(guó)外設(shè)備商從中國(guó)公司攫取了多少利潤(rùn)。
我們當(dāng)年說，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)崛起是非常了不起的，我們?cè)?jīng)經(jīng)歷過“兩頭在外”。什么是兩頭在外呢？一邊是關(guān)鍵的原材料和設(shè)備需要從國(guó)外高價(jià)采購，另一方面主要的市場(chǎng)又在以歐洲為主的國(guó)家，導(dǎo)致我國(guó)一邊要進(jìn)口昂貴的進(jìn)口設(shè)備和原材料零部件，同時(shí)為了進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，還要花費(fèi)大量資金進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試、認(rèn)證。
做過海外客戶出口的人都知道，國(guó)外客戶很多都有自己獨(dú)特的“認(rèn)證”和“測(cè)試”要求，這養(yǎng)活了一大批海外的測(cè)試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
中國(guó)制造，真的是無數(shù)人通過艱苦奮斗才做起來的。

生態(tài)的控制封鎖

最為典型的就是IT領(lǐng)域的Windows Intel體系和ARM 安卓/iOS體系，發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)通過先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，讓后來者的自主研發(fā)喪失了市場(chǎng)需求，變得無利可圖。
當(dāng)然在這里，一定要贊揚(yáng)下胡偉武博士和他的龍芯團(tuán)隊(duì)。他們多年堅(jiān)持自主研發(fā)，光是龍芯團(tuán)隊(duì)出來的陳氏兄弟創(chuàng)立的寒武紀(jì)，目前估值已經(jīng)超過20億美元，就足以成為龍芯團(tuán)隊(duì)驕傲的理由了。另外龍芯還開發(fā)了大量用于航天設(shè)備等的自主CPU芯片，目前銷售額過億元人民幣。雖然龍芯在營(yíng)收方面是家規(guī)模極小的公司，要知道2017年中國(guó)營(yíng)收過億元的芯片設(shè)計(jì)公司都已經(jīng)差不多200家了，但是龍芯十余年的堅(jiān)持，非常了不起。
其實(shí)，華為和阿里巴巴的道路更為合理。華為通過獲取ARM授權(quán)，融入現(xiàn)有生態(tài)體系賺取利潤(rùn)，同時(shí)利用賺取的利潤(rùn)投入自主研發(fā)，逐步地實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。華為海思芯片不只是在手機(jī)領(lǐng)域，在電視、安防攝像頭、機(jī)頂盒等領(lǐng)域，都實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商用和自主化，形成良好的正向循環(huán)，通過把自己做大之后，逐步擺脫受控制的生態(tài)體系。
同樣，阿里巴巴通過在西方生態(tài)體系中賺取的利潤(rùn)，投入自主研發(fā)?，F(xiàn)在阿里云計(jì)算的數(shù)據(jù)庫Oceanbase，云操作系統(tǒng)飛天，以及2017年整合發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)AliOS（前身是YunOS），都在逐漸擺脫國(guó)外生態(tài)體系開始實(shí)現(xiàn)自主化。上汽榮威和雪鐵龍發(fā)布的電動(dòng)汽車，使用的都是阿里云的操作系統(tǒng)AliOS。華為也同樣發(fā)布了自己的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)LiteOS。
操作系統(tǒng)，在桌面很難挑戰(zhàn)Windows，在移動(dòng)端很難挑戰(zhàn)安卓和iOS，但是在新興的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為和阿里巴巴都發(fā)布了自己的操作系統(tǒng)，并且已經(jīng)形成了銷售額。阿里巴巴在汽車行業(yè)布局最早，2016年7月發(fā)布的榮威RX5上搭載的互聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng)1.0，是由阿里巴巴和上汽組建的合資公司斑馬智行提供，底層系統(tǒng)基于AliOS。
直到2018年3月，榮威RX5月銷量仍然高達(dá)22?065輛，2018年4月19日，AliOS 輪值總經(jīng)理謝炎在接受記者采訪時(shí)說:“目前，國(guó)內(nèi)車企主要有三種選擇：一是采用像AliOS 這種完全自主的汽車操作系統(tǒng)，已經(jīng)應(yīng)用于上汽、東風(fēng)雪鐵龍的新車；二是基于安卓手機(jī)版自我改良的操作系統(tǒng)，主要由具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新入局的造車商自行研發(fā)；三是基于QNX、WinCE等上一代操作系統(tǒng)研發(fā)?！薄癆liOS操作系統(tǒng)在物聯(lián)網(wǎng)輕型設(shè)備上的應(yīng)用，從底層到上層重新設(shè)計(jì)架構(gòu)，和安卓沒有任何交集，代碼差不多有6?000萬行”，“（在汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域）將安卓列為目標(biāo)，著力超越安卓。事實(shí)上，我們勝率很大，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、理念都比美國(guó)先進(jìn)，我們大概率會(huì)做一個(gè)比美國(guó)人更好、更符合市場(chǎng)的操作系統(tǒng)”。
AliOS的前身YunOS，也曾經(jīng)在魅族手機(jī)上搭載，被阿里巴巴宣傳為全球第三大操作系統(tǒng)。由于兼容安卓手機(jī)應(yīng)用，仍被普遍認(rèn)為是基于安卓修改。但是隨著阿里操作系統(tǒng)事業(yè)部的逐漸進(jìn)步，如今AliOS已經(jīng)可以自稱為完全獨(dú)立自主的操作系統(tǒng)，不僅如此，還獲得了國(guó)內(nèi)和國(guó)際廠家的認(rèn)可，如東風(fēng)雪鐵龍、福特汽車等，均搭載AliOS。

貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅打壓

美國(guó)2018年3月23日簽署的備忘錄，直接就是面向“中國(guó)制造2025”的十大領(lǐng)域進(jìn)行征稅，稅率預(yù)計(jì)為25%，這其實(shí)是非常嚴(yán)重的事件。
為什么這樣說呢？以前美國(guó)只是禁止華為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，華為的主力產(chǎn)品是通信設(shè)備，因此美國(guó)封鎖華為，其實(shí)只是封鎖了中國(guó)的一項(xiàng)高科技產(chǎn)品不能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。而貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)準(zhǔn)的“中國(guó)制造2025”的十大領(lǐng)域，意味著中國(guó)公司被封鎖的范圍從華為開始被擴(kuò)大，這大大超過了封鎖華為對(duì)中國(guó)的影響。
中興被制裁，在國(guó)內(nèi)被認(rèn)為原因在中興。其實(shí)以美國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)500億美元的高科技產(chǎn)品征稅為例，中國(guó)這些領(lǐng)域的公司，沒有違反美國(guó)法律也照樣被毫無理由地進(jìn)行精確打擊。所以國(guó)與國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，想找借口找理由真的很容易，即使沒有理由沒有借口，也照樣可以打擊你。

直接精確制裁

這次的中興就是最為典型的案例。美國(guó)老是對(duì)準(zhǔn)華為和中興不放，就是因?yàn)樵谕ㄐ旁O(shè)備領(lǐng)域，華為和中興已經(jīng)取得了徹底的勝利，目前處于窮追猛打的階段。全球4強(qiáng)，華為和中興在不斷上升，而愛立信和諾西則處于節(jié)節(jié)敗退的境地。
華為就不用說了。2014—2017年，如果沒有美國(guó)的罰款，中興處于發(fā)展良好的狀態(tài)，凈利潤(rùn)連年上升，股價(jià)也從2014年的11元左右上漲到現(xiàn)在的30元左右，不到4年的時(shí)間股價(jià)漲了3倍。就凈利潤(rùn)而言，2014年為26.3億元，2015年為32.1億元，2016年虧損23.6億元，但是如果不計(jì)算給美國(guó)的罰款，2016年凈利潤(rùn)為38.3億元，2017年凈利潤(rùn)進(jìn)一步上漲到45.7億元。
2018年4月27日晚間，中興發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)顯示，公司2018年一季度營(yíng)收為288.8億元，同比增長(zhǎng)12.18%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為16.87億元，同比增長(zhǎng)39.01%。中興宣布該財(cái)報(bào)沒有考慮拒絕令的影響，將會(huì)發(fā)布基于拒絕令影響的財(cái)報(bào)?？梢哉f如果沒有美國(guó)的制裁，中興2018年第一季度的表現(xiàn)非常好。
我們?cè)倏纯次鞣礁?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。瑞典電信設(shè)備制造商愛立信發(fā)布的2018年第一季度財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司凈營(yíng)收為434億瑞典克朗（約合317億元人民幣），較去年同期的478億瑞典克朗（約合349億元人民幣）下滑9%；凈虧損為7.25億瑞典克朗（約合5.29億元人民幣）。此外，愛立信在2018年第一季度還裁員超過3?000人，事實(shí)上，自2017年7月宣布重組以來，愛立信累計(jì)裁員總數(shù)已接近1.8萬人。
根據(jù)4月26日諾基亞發(fā)布的2018年一季度財(cái)報(bào)顯示，公司第一季度凈銷售額相比上年同期下降了8%，為49.2億歐元（約合378.84億元人民幣），而上年同期為53.8億歐元（約合414.26億元人民幣）；凈虧損1.88億歐元（約合14.47億元人民幣），較上年同期的凈虧損4.88億歐元（約合37.57億元人民幣）收窄61%。
華為和中興按照這個(gè)趨勢(shì)下去，正在走向逐漸壟斷全球通信設(shè)備市場(chǎng)。這將成為中國(guó)第一個(gè)也是優(yōu)勢(shì)最大的一個(gè)電子高科技產(chǎn)業(yè)，因此美國(guó)選擇中國(guó)的這兩家主力企業(yè)有針對(duì)性地下手，是做了精心選擇的。
以上總結(jié)的只是西方打壓中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的九個(gè)手段，其實(shí)在這以外還有很多，比如商業(yè)間諜，高薪挖走核心人才，對(duì)華裔科學(xué)家判刑，發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查（中國(guó)是全球遭受此類調(diào)查最多的國(guó)家）等。我們稱之為發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)制造的圍剿，而我們針對(duì)西方的收購、合資、訴訟、專利費(fèi)、禁運(yùn)、禁止投資、禁止進(jìn)口、生態(tài)封鎖、高價(jià)設(shè)備、貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅、制裁等手段的反制就是反圍剿。
這些圍剿手段，可以說每一項(xiàng)都可能置中國(guó)企業(yè)于死地，也確實(shí)有大量中國(guó)企業(yè)在這中間倒下了。隨便就可以舉出一大堆例子：在收購中大量消失的民族品牌活力28、新飛冰箱、小護(hù)士；在合資中一蹶不振的自主汽車品牌；在IT生態(tài)封鎖中消失的方舟芯片；手機(jī)品牌里面經(jīng)營(yíng)情況不好，卻還要向高通繳納高額專利費(fèi)的邊緣手機(jī)品牌；等等。
中國(guó)制造的崛起，是在荊棘中殺出的一條血路，能有今天的成績(jī)，是非常了不起的。同時(shí)，我們也看到，在反圍剿過程中，最大的共同經(jīng)驗(yàn)，也是最有效的手段，就是要獨(dú)立自主，不管合資、收購股權(quán)、被制裁、生態(tài)封鎖、關(guān)稅、禁售還是其他，獨(dú)立自主地?fù)碛凶约旱募夹g(shù)永遠(yuǎn)都是最好的反擊手段。
這也說明，手段只有附著于基礎(chǔ)力量之上才能發(fā)揮作用，不管對(duì)手的圍剿手段如何千變?nèi)f化，只需要加強(qiáng)技術(shù)、人才和資本三大基礎(chǔ)力量?；A(chǔ)上去了，自主力量夠強(qiáng)了，不管對(duì)方用什么手段，都可以化解。